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　　一、短期
，A股市场冲关遇阻，梳理相关线索：1. 抑制A股市场过热是应有之意。2. 短期行业ETF未见明显流入 ，但主动公募中聚焦单一赛道的产品普遍正循环 。这类资金属性，需关注回调波段触发负循环的可能
。3. 油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加
，美债收益率上行，抑制风险偏好。4. 二季度后续风险 ，可能来自于海外石油产业链产品短缺
，同时冲击生产和需求 。

　　短期，A股赚钱效应累积质变 ，演绎了尝试开启正循环的冲关行情。但四方面阻力显现
，市场开启小波段调整：

　　1. 抑制A股市场过热仍是应有之意
。宽基ETF持续小幅净流出，避免融资余额过快增长 ，部分对冲了短期A股的动量力量。

　　2. 短期特殊的增量资金特征：行业ETF未见明显流入
，景气赛道的ETF甚至出现了“低买高卖 ”特征，同时主动公募中聚焦单一赛道的高弹性产品 ，出现了明显的资金流入 。这背后的原因可能是
，相对宽泛的行业ETF，对细分赛道的聚焦不足；而部分主动产品细分赛道化 ，响应了这部分需求
。短期资金流入仍偏向于“类被动产品
”的正循环，仍主要出于对结构动量的追逐
，而非对主动管理偏好的系统性改善。这类资金，上涨波段正循环 ，调整波段也可能集中流出
，放大短期波动 。

　　3. 石油价格中枢持续抬升推高通胀和“沃什上任交易”叠加，美联储加息预期重新升温 ，美债收益率上行
，抑制风险偏好，科技成长风格短期承压
。这也契合了新美联储主席上任当月 ，美股偏向于调整的日历效应。

　　4. 二季度还需要关注霍尔木兹海峡通航能力受限的长尾影响 。海外石油产业链产品可能短缺
，油价上涨是成本冲击，但石油产业链产品短缺 ，可能是供需共同的冲击
。这一方面会引发需求预期下修
，冲击海外资本市场。另一方面，中国供应链安全 + 能源安全 ，至少能在成本抬升情况下，保障供给
，这可能是对冲资产的来源 。这种情况下，美联储最终会转向降息预期 ，但中间过程中
，可能也有一次资本市场波动
。

　　中期，A股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨 ，已经触及了赚钱效应累积质变的位置 。产业趋势新催化
，驱动下一轮行情，开启增量资金正循环 ，打开向上空间的条件会更好。

　　二 、第二阶段上涨行情不怕等：随着时间的推移
，更多积极因素可能累积(基本面的周期性改善，房地产、大众消费
、服务消费改善；中国制造竞争力向议价能力转化；海外AI产业再深化 ，国内AI大模型应用突破)
。向上突破行情中
，能够发酵的乐观预期更全面，能够上涨的结构也会更丰富。

　　如果仅基于AI产业趋势行情 ，开启增量资金正循环，那么
，诸多中周期的积极因素，可能无法在本轮上涨行情中及时反映 ，可能成为下一轮大波段上涨的支撑因素 。而如果两阶段上涨行情之间的震荡行情再延续
，更多积极因素可能累积
。主要包括：1. 基本面周期性改善，主要是房地产 ，大众消费、服务消费的改善。2. 中国制造业影响力向议价能力转化
，中游制造盈利能力更广泛改善 。3. 海外AI产业趋势再深化，国内AI大模型应用也突破 ，那么行情演绎的纵深
，可能就不局限在AI硬件环节
。这对应着，在第二阶段上涨行情到来时 ，能够发酵的乐观预期更全面
，能够上涨的结构也会更丰富。

　　三 、短期调整波段，重视新老能源的对冲作用 ，关注化工向海外顺价的机会 。中期，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置
。

　　可能使得短期调整波段延伸的因素
，主要还是霍尔木兹海峡封锁，石油价格上行的长尾影响 ，所以
，新老能源是对冲资产。能够基于中国能源安全 + 供应链安全，提升全球份额 ，向海外有效顺价的方向
，也会有对冲作用 。重点关注，新能源
、新能源汽车、基础化工
。

　　中期 ，本轮上涨行情的主线资产不变
，继续关注AI产业链和战略资源的配置机会。光通信 、储能
、存储、燃机中期仍是高举高打资产 。有色大概率也不会缺席第二阶段上涨，但短期石油产业链和有色金属之间可能存在跷跷板效应 ，有色重新走强
，可能仍需要一段时间的震荡休整。

　　风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期
。

（文章来源：申万宏源）